14 junio, 2021

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Congreso de EU celebrará audiencias por caso GameStop

Dos comités del Congreso estadounidense dijeron el jueves que celebrarán audiencias sobre el mercado de valores y el fenómeno de GameStop.

Reuters.- Dos comités del Congreso estadounidense dijeron este jueves que celebrarán audiencias sobre el mercado de valores después de que los usuarios de aplicaciones de inversión enfrentaron límites a sus operaciones tras el “alza de Reddit”, que disparó a acciones volátiles promocionadas en foros en línea.

“Debemos lidiar con los fondos de cobertura, cuya conducta poco ética condujo directamente a la volatilidad reciente del mercado, y debemos examinar el mercado en general y cómo ha sido manipulado por los fondos de cobertura y sus socios financieros para beneficiarse a sí mismos mientras otros pagan el precio“, dijo la legisladora demócrata Maxine Waters, que encabeza el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes.

Waters agregó que la audiencia se centrará en las “ventas en corto, plataformas de negociación en línea, gamificación y su impacto sistémico en nuestros mercados de capitales e inversores minoristas”.

Un ejército de inversores minoristas derrotó a los profesionales de Wall Street esta semana, colocando a los fondos de cobertura en un costoso “short squeeze” después de que apostaron por futuras caídas de GameStop y otras acciones desfavorecidas.

No obstante, el jueves, las corredurías Robinhood Markets Inc e Interactive Brokers restringieron la compra de acciones de GameStop y otros valores que se dispararon tras ser cortados por profesionales.

“Se acabó dejar que los multimillonarios de los fondos de cobertura traten al mercado de valores como su patio de recreo personal y luego se lleven la pelota a casa cuando pierden”, dijo el legislador Ro Khanna, quien destacó que los fondos pudieron seguir negociando acciones mientras los inversores individuales eran frenados por los límites en Robinhood.

La demócrata Alexandria Ocasio-Cortez y el republicano Ted Cruz estuvieron entre el número creciente de legisladores que acordaron que el Congreso necesita más información.

La legisladora Ocasio-Cortez tuiteó que la restricción era “inaceptable” y agregó que el Congreso debe saber más sobre la medida “para impedir que los inversores minoristas compren acciones, mientras que los fondos de cobertura pueden negociar libremente con las acciones como les conviene”.

El senador Ted Cruz retuiteó a Ocasio-Cortez, en una inusual muestra de conformidad, escribiendo “Totalmente de acuerdo”. Cruz dijo a la prensa que los legisladores necesitan respuestas sobre “por qué detuvieron las operaciones (…) parece favorecer a un puñado de actores ricos e influyentes a expensas de los ciudadanos e inversores comunes”.

El presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk, respaldó las críticas de Ocasio-Cortez a Robinhood en Twitter, respondiendo “absolutamente”.

El senador Sherrod Brown, presidente entrante del Comité Bancario, dijo que “a la gente en Wall Street solo le importan las reglas cuando son ellos los que se ven perjudicados”.

¿Cómo logró internet que GameStop escalara?

A continuación, una mirada retrospectiva a una “revuelta” en el mercado de valores que ilustra la lucha entre los inversores jóvenes y los magnates de las finanzas, casi 10 años después del movimiento de protesta Occupy Wall Street.

Nombre histórico para los entusiastas de los videojuegos, las tiendas GameStop están lejos de ofrecer un modelo radiante de crecimiento en una era en la que las compras en línea, las descargas o los juegos remotos han superado las ventas físicas de videojuegos.

Debido a estas dificultades, las acciones del grupo están entre las más atacadas en Wall Street por las ventas en corto.

Esta práctica, común en grandes fondos de inversión, consiste en vender anticipadamente acciones apostando a una caída en sus precios con el fin de recomprarlas más barato en una fecha posterior, y obtener así una ganancia sustancial.

Pero un grupo de traders que operan en bolsa, ansiosos por las apuestas financieras arriesgadas, se propuso oponerse a grandes nombres de las finanzas que venden en corto, y comenzaron a comprar masivamente acciones de GameStop para inflar su precio.

Con unos tres millones de suscriptores, el foro WallStreetBets del sitio Reddit, donde los usuarios de internet se jactan de sus hazañas o, más a menudo, de sus problemas bursátiles con memes y bromas atrevidas, ha sido la herramienta principal para este movimiento sin precedentes.

Resultado: el viernes pasado, la acción de GameStop (GME en la Bolsa de Nueva York) ganó más de un 50 por ciento. Y era sólo el comienzo.

¿Qué es un “short squeeze”? 

Ante esta repentina alza, los fondos que habían apostado a la baja de GME se vieron obligados a recomprar las acciones para limitar sus pérdidas, provocando un “short squeeze” o (“liquidación forzosa”), que incrementó aún más el precio de la acción.

Las acciones de GameStop subieron un 18% el lunes, luego un 93% el martes y nada menos que un 135% el miércoles.

Algunos medios estadounidenses incluso hablaron de una rebelión contra el sistema.

Para Jaime Rogozinski, quien creó el foro en 2012 pero se alejó de él, los apostadores “han logrado hacer lo que nunca hizo el movimiento Occupy Wall Street, de una manera radicalmente diferente”.

Occupy Wall Street protestaba contra el hecho de que la gente común no puede participar en el juego del mercado de valores. Ahora la gente común ha encontrado una manera de eludir el sistema desde adentro”, dijo Rogozinski.

Después de decidir limitar su acceso, WallStreetBets revirtió su decisión y volvió a ser accesible para todos. La aplicación de chat Discord anunció, por su parte, la retirada de WallStreetBets de sus servidores, alegando que alberga contenidos de “odio”.

¿Puede intervenir la policía bursátil? 

El gendarme de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, la SEC, indicó la tarde del miércoles que tomó nota de esta “volatilidad” y señaló que está “evaluando” la situación.

Para el abogado Jacob Frenkel, exfiscal de la SEC, la extrema volatilidad del título, cuya cotización debió ser suspendida en múltiples ocasiones en los últimos días, justificaría una acción por parte de la policía bursátil.

“Las operaciones se suspenderían durante 10 días para garantizar que todos los inversores tengan acceso a información precisa y actualizada”, dijo Frenkel, que duda, sin embargo, que un paso de ese tipo sea dado.

La SEC también puede iniciar una investigación por manipulación del precio de las acciones, pero la comisión casi nunca anuncia sus movimientos.

El inversionista Andrew Left, de Citron Research, afirmó haber sido acosado la semana pasada luego de haber apostado a la caída de GameStop y anunció acciones legales contra estas amenazas.

“Nuestro equipo económico, incluida la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, está monitoreando la situación”, dijo a su vez la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki.

¿Y ahora qué?

La historia de GameStop está lejos de haber terminado.

El martes por la noche, el director ejecutivo de TeslaElon Musk, que a menudo ha atacado al “sistema”, tuiteó un enlace a WallStreetBets, lo que contribuyó al aumento del miércoles.

El financista y capitalista de riesgo Chamath Palihapitiya, por su parte, reveló que había comprado 50,000 acciones del grupo que en la tarde del miércoles ya había vendido, comprometiéndose a ofrecer sus ganancias a una organización que ayuda a las empresas golpeadas por la recesión.

Los usuarios de Reddit, por su parte, se han dirigido a otras empresas, entre ellas la cadena de cines AMC (+301% el martes) y, en menor medida, al fabricante de software empresarial BlackBerry (+33%).

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